灯里がゴンドラとお別れをする話。
彼女がウンディーネになってからの回想を中心に話が進むわけだけれど、ネオ･ヴェネツィアの風景の中で語られる思い出はとても美しく、いい意味での雰囲気アニメであるこの作品の面目躍如といったところ。全体的に抑えた雰囲気で別れを惜しむ気持ちを大げさに見せたりはしなくても、その気持ちが伝わってくるというか。
夢の中で老人と会話する場面は、ありがちだけどゴンドラを大切にする彼女の気持ちにゴンドラが応えたようで心にしみる場面。最後の最後で灯里が感極まって涙ぐむところの、微妙な表情の変化を見せる作画も素晴らしかったです。
